紅葉狩

平維茂は、秋の山、奥山の深い戸隠山に紅葉を眺めながら鹿狩りを楽しんでいたが、奥山で道に迷い里に下りようとすると美女達の酒宴に出会い、巧言と怪しい色香にまどわされ、酒宴の席に引き入れられる。やがて主従は酒に酔い伏してしまう。美女達は鬼女の本能を表して、酔い伏した平維茂と清原成時を取り喰わんとする。
その時日頃から信仰している八幡大菩薩が現れ、維茂達の命を救う。八幡大菩薩は、美女達は戸隠山の鬼女であることを告げ神剣を授ける。神剣を授かった平維茂と清原成時は激戦の末、見事鬼女を退治する物語。